Вслед за кризисом придет новый рост

Вторая межотраслевая конференция PAP-FOR «Рециклинг бумаги и картона: как зарабатывать на макулатуре» (г. Москва)

Андрей Русанов
Исполнительный директор
Отраслевое аналитическое агентство «Центр системных решений»

— Я расскажу о наиболее заметных тенденциях на рынке макулатуры.

Итак, производство и потребление бумаги и картона ежегодно растет. Пропорционально росту потребления бумаги растет объем образования макулатуры.

В общем объеме макулатуры доля отходов от использования бумажных информационных носителей ежегодно убывает, уменьшается и их часть в объеме сбора макулатуры, тогда как доля отходов от использования бумажной и картонной упаковки увеличивается.

Если вы посмотрите на график, то заметите, что сегмент упаковки и ее потребление растут опережающими темпами по сравнению с остальными макроэкономическими показателями.

Сегмент бумажной и картонной упаковки также растет за счет конкуренции между материалами: пластиковая упаковка заменяется бумажной, пластиковые бутылки заменяются пакетами тетрапак.

Основным видом картонной упаковки является гофрокартон. Отходы его производства и потребления составляют основную часть образующейся и собираемой макулатуры. На сегодня на макулатуру МС-5Б большой спрос среди перерабатывающих предприятий, но он покрывается объемом сбора.

По прочим маркам макулатуры ситуация плачевная. Их собираемость низкая, а спрос и стоимость продолжают увеличиваться на протяжении последних лет.

Основной вид продукции, получаемой из переработанной макулатуры марки МС-5Б, — это макулатурный тарный картон. Существенно меньшая часть идет на производство прочих видов картона.

Поскольку тарный картон является сырьем для производства гофрированного картона, фактически выстраивается замкнутый производственный цикл: коробка перерабатывается сама в себя.

Но в этом цикле есть одно выпадающее звено. Мощности по производству тарного картона в России растут опережающими темпами по сравнению с объемом производства гофрированного картона.

В итоге становится неясно, где взять столько макулатуры, чтобы обеспечить производство тарного картона. И неясно, куда потом реализовать готовую продукцию.

В этом году в РФ ожидается огромный прирост мощностей по производству макулатурного тарного картона, что увеличит спрос на макулатуру. Однако, пропорционального спроса на готовую продукцию не возникнет.

Дефицит сырья и профицит готовой продукции приведут к снижению доходности бизнеса по переработке МС-5Б. И некоторые предприятия, которые не справятся с рыночной конкуренцией, потихоньку начнут исчезать.

Какие предприятия в первую очередь попадают в зону риска? Как правило, маленькие, поскольку крупные сложнее дестабилизировать. Небольшие предприятия обычно имеют худшее технологичное оснащение, из-за чего не выдерживают ценовой конкуренции и рыночного давления.

Что касается изменения цен. На графике приведено сравнение: первые четыре месяца прошлого и текущего годов.

В прошлом году цены на готовую продукцию прирастали: рос рынок, увеличивались доходы предприятий. К концу года соотношение цены макулатурного тарного картона к макулатуре достигло 3,2. Это достаточно хороший показатель.

В этом году мы видим обратную тенденцию: макулатура дорожает, а цены на тарный картон падают. Соотношение уже скатилось до 2,8 и продолжает падать.

К чему это приведет? Во-первых, произойдет определенная консолидация рынка. Рынок будет поделен между крупными компаниями, а мелких производителей останется меньше.

Мелкие производители будут вынуждены либо перепрофилировать свои активы, либо уйти в другие сегменты, если у них есть техническая возможность.

Еще одна тенденция — это диверсификация потребляемого сырья. Например, в странах Европы и США не так много предприятий, которые бы производили продукцию из 100 %-ной целлюлозы. Все так или иначе потребляют макулатуру.

Мы ожидаем, что у нас тоже будет внедрена подобная практика – предприятия, работающие на чистой целлюлозе, начнут переработку макулатуры.

Для того, чтобы обеспечить определенный сырьевой баланс, необходим ряд мер, в первую очередь — введение раздельного накопления отходов. Это требует принятия ряда нормативных документов, в частности, оптимизации расширенной ответственности производителя.

Какие есть источники сырья для увеличения предложения макулатуры?

Сбор макулатуры будет прирастать пропорционально объему ее образования, увеличится сбор прочих марок макулатуры. Начнет падать экспорт макулатуры — он уже падает в связи с ее удорожанием.

Наконец, есть возможность импортировать макулатуру из стран ЕС. Думаю, что с годами это будет все более актуально.

К сожалению, европейская макулатура подходит не всем российским предприятиям. В Европе в силу большего количества циклов переработки волокно макулатуры гораздо короче, и переработка на наших мощностях приводит к падению качества готовой продукции.

Есть предприятия, у которых стоят двухсеточные машины, они могут перерабатывать европейскую макулатуру без потери качества. Но для большинства наших предприятий такое сырье не подходит.

Будут появляться инновационные форматы сбора макулатуры, такие как проект «Убери». «Убери» — это сервис для сбора вторичных ресурсов в жилом массиве (приложение для связи физических лиц со сборщиками). Возможность для физических лиц заключать прямые контракты со сборщиком макулатуры появилась после отмены НДФЛ на макулатуру с этого года.

Кроме того, на рынке будут появляться инновационные форматы переработки. Например, технология сухого разволокнения комбинированной упаковки типа тетрапак, в результате чего получается сухое волокно — практически та же макулатура, которую можно использовать в производстве.

А также технология производства брикетированного волокна из смешанной макулатуры.

Подводя итог. На протяжении прошлых лет рынок активно прирастал. Сейчас мы находимся на “переломном” моменте. За ним мы видим наступление кризиса — часть предприятий будут терять доходность, а кто-то полностью уйдет с рынка.

Но за упадком в перспективе нескольких лет мы вновь ожидаем начало активного роста, когда спрос на сырье и готовую продукцию придут к балансу, а российские картоны станут конкурентоспособными даже на мировом рынке.

Большое спасибо.

gofro.expert