Кросс-отраслевое решение для ЦБП

Предлагает Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка РФ.

Сегодня без интеграции отраслей достичь целей устойчивого развития невозможно. Только объединившись, целлюлозно-бумажная промышленность и сфера обращения с отходами продолжат рост и создадут новые ниши для бизнеса.

Тренды

— Переход к технологическому и экономическому укладам Индустрии 4.0 приводит к изменениям сложившихся моделей производства и потребления за счет цифровизации экономики. Он также подразумевает пересмотр параметров эффективности производства.

Цифровизация позволяет компаниям экономнее расходовать сырье и контролировать используемые в производстве материалы, что упрощает разборку и рециклинг изделий.

Это способствует выстраиванию экономики замкнутого цикла, основанной на циклическом использовании ресурсов. Сегодня она рассматривается в качестве альтернативы для линейной экономики.

Клиентоориентированность компаний и гибкость производства приводят к увеличению количества отходов.

Еще один тренд Индустрии 4.0 — децентрализация генерации энергии. Как это работает, наглядно демонстрируют предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, которые занимают лидирующие позиции в этой области.

Многие заводы в странах ЕС имеют собственную систему генерации тепла и электроэнергии, излишки энергии транслируются в сети.

Лесопромышленный комплекс имеет обширный потенциал для устойчивой энергетики: древесные отходы и некоторые виды продукции используются в качестве биотоплива.

Несмотря на общую стагнацию, в 2010-2018 гг. объем потребления гофроупаковки в России вырос на 49%

Тем не менее Индустрия 4.0 несет в себе риски, связанные с устойчивостью. Уберизация экономики, а также распространение интернета вещей приводят к опережающему росту потребления упаковки в различных отраслях промышленности.

Клиентоориентированность компаний и гибкость производства приводят к сокращению жизненного цикла продукции и, как следствие, увеличению количества отходов.

Общество диктует свои правила, стремительно наращивая количество отходов упаковки. Это происходит не только из-за роста потребления продукции, но и из-за увеличения количества упаковки, в которую эта продукция пакуется.

По данным Росстата, несмотря на общую стагнацию многих макроэкономических показателей, объем потребления гофроупаковки в России в 2010-2018 гг. вырос на 49%.


Основные факторы, влияющие на количество отходов упаковки

• развитие интернет-торговли привело к тому, что товару теперь нужна не только потребительская, но и транспортная упаковка;

• рост популярности доставки еды и еды на вынос требует дополнительной упаковки для каждого заказа;

• увеличение числа разовых походов в магазины с приобретением небольшого количества продовольственных товаров приводит к увеличению количества используемой упаковки на тот же объем продукции.


Цели

Нерешенность вопросов обращения с отходами вызывает обеспокоенность населения, компаний и правительств.

Современные парадигмы экономической, экологической и социологической мысли сформировали интегрированный подход — устойчивое развитие, подразумевающий положительную динамику показателей по всем этим направлениям и не противоречащий им.

В связи с этим в 2015 г. ООН утвердила программу «17 целей устойчивого развития» (Sustainable Development Goals).

Вопрос обращения с отходами упаковки косвенно затрагивает нескольких из них, но в первую очередь решению данной проблемы соответствует цель №12: «Обеспечение рациональных моделей потребления и производства».

Если раньше применение вторсырья при создании упаковки считалось негативным фактором, теперь компании, наоборот, стараются это подчеркнуть, чтобы улучшить имидж

Под «рациональной моделью» понимается создание устойчивой сети поставщиков и переоценка всего жизненного цикла продукции, в том числе обращения с отходами.

В свою очередь, понятие «устойчивая упаковка» подразумевает, что она наносит минимальный урон окружающей среде по всем следующим параметрам: первичное сырье, технология производства, возможность утилизации, биоразлагаемость.

Эффективность подхода к обращению с отходами, включая отходы упаковки, была сформулирована в концепции 3R: Reduce (сокращение объема), Reuse (повторное использование), Recycle (утилизация).

Пластиковая проблема

Правительства развитых стран и крупнейшие транснациональные компании (ТНК) уже многие годы интегрируют в свою деятельность принципы устойчивого развития и экономики замкнутого цикла.

Общественное сознание также изменилось на волне роста информированности о проблеме отходов: произошла смена потребительской парадигмы.

Если раньше применение упаковки из вторичного сырья считалось негативным фактором позиционирования продукта, то теперь компании, наоборот, стараются подчеркивать применение вторичного сырья — чтобы получить общественное одобрение и улучшить имидж.

В 2021 г. на территории стран ЕС вступит в силу запрет на реализацию одноразовых пластиковых изделий

Проблема загрязнения пластиком окружающей среды, в первую очередь океана, привела к тому, что люди стараются потреблять меньше продукции в пластиковой упаковке.

Важно, что «пластиковая проблема» касается именно сегмента упаковки, так как большинство видов продукции из пластика имеют длительный жизненный цикл.

Этот подход к проблеме поддерживается правительствами развитых стран и крупнейшими ТНК: внедряются различные механизмы, ограничивающие использование упаковки из пластика, например, полиэтиленовых пакетов.

Сегодня производители стараются не допустить, чтобы упаковка с изображением их бренда оказалась на снимке загрязненной окружающей среды, и выбирают бумагу и картон

В качестве примера можно привести запрет на реализацию одноразовых пластиковых изделий на территории стран ЕС, который вступит в силу в 2021 г.

Эксперты Сбербанка уверены, что и Россия придет к подобному решению. Анализируя мировые тренды и вектор развития отрасли, уже сейчас Сбербанк активно принимает участие в финансировании проектов, направленных на производство экологичной упаковки и одноразовой посуды.

Бумажная альтернатива

Альтернатива пластику — бумажная упаковка. Причины очевидные: бумага и картон легко разлагаются, не сложны в переработке, не токсичны и производятся из восстанавливаемого сырья.

В сознании потребителей бумажная упаковка имеет положительный имидж: они помнят фотографии представителей морской фауны, страдающих от пластиковых отходов.

Во многом поэтому сегодня производители стараются не допустить, чтобы упаковка с изображением их бренда оказалась на таком снимке, и выбирают бумагу и картон.

Наибольшую долю рынка картонной упаковки, а также долю всей продукции целлюлозно-бумажной промышленности занимает упаковка из гофрированного картона.


Картонная коробка

Упаковка из гофрированного картона подпадает под термин «устойчивой», так как имеет низкую стоимость, нетоксична, производится из возобновляемого и вторичного сырья (макулатуры), биоразлагаема и пригодна к повторной переработке.

Картонная коробка может проходить до шести циклов повторной переработки, то есть перерабатываться сама в себя.

В 2018 г. количество пригодной к переработке макулатуры в России составило 7 млн т, в том числе отходы гофрокартона — 3,9 т (55%)

Гофрированный картон производится из так называемых тарных картонов, которые, в зависимости от используемого сырья, могут быть макулатурными и целлюлозными.

Отходы потребления гофрированного картона составляют более половины отходов бумаги и картона. По данным Центра системных решений, количество пригодной к переработке макулатуры в России в 2018 г. составило 7 млн т, в том числе отходы гофрокартона — 3,9 т (55%).


На протяжении последних лет технические характеристики макулатурных тарных картонов практически сравнялись с целлюлозными. Это привело к росту доли макулатурных картонов в производстве гофрированного картона.

Большая часть целлюлозных тарных картонов отправлялась на экспорт (чистый экспорт — 634 тыс. т в 2018 г.). В ЕС применение подобной продукции сведено к минимуму, за исключением тех случаев, когда это продиктовано санитарно-гигиеническими нормами.

Стоимость макулатуры в ЕС составляет 17% от цены тарного картона, в России — 34%

Не исключено, что в ближайшем будущем в Европе практически не останется полностью целлюлозной продукции и упаковки на фоне увеличения доступности макулатуры, а также дальнейшей популяризации принципов устойчивого развития.

Российская ЦБП также демонстрируют высокие показатели переработки отходов — речь о макулатуре, которая является важным сырьем для производства многих видов продукции и, в первую очередь, упаковки.

Производство новой аналогичной или подобной продукции из ее отходов воплощает в жизнь принцип цикличности в ЦБП.

Ситуация на рынке

Доходность европейских компаний в этом сегменте существенно выше российских. По данным Центра системных решений, стоимость макулатуры в ЕС составляет 17% от цены тарного картона; в России это соотношение достигает 34%.

Велико и влияние глобального рынка. Экономическое противостояние Китая и США приводит к изменению устоявшихся потоков сырья и продукции.

Кроме того, Китай увеличивает свои производственные мощности в рамках пятнадцатилетнего государственного плана по оптимизации ЦБП. Низкопроизводительные машины в принудительном порядке выведены из эксплуатации.

В России отмечается рост мощностей высокопроизводительных предприятий. Объем производства тарных картонов может превысить спрос, который растет низкими темпами

Несмотря на то, что отечественная ЦБП следует глобальным трендам, перенимая лучшие практики, технологическая отсталость большинства российских предприятий все еще остается крайне высокой.

В то же время в России отмечается увеличение мощностей высокопроизводительных предприятий. Суммарный прирост мощностей по производству тарных картонов может даже превысить допустимый потенциал спроса, который не демонстрирует больших темпов роста.

Кроме того, с конца прошлого года начал расти импорт тарных картонов из Европы. На фоне перепроизводства цены европейских предприятий стали ниже российских, что сделало импорт выгодным и повлекло за собой падение цен отечественных производителей.

Уже сегодня Сбербанк закладывает в бизнес-планы заемщиков снижение стоимости гофрокартона

Макулатура из гофрированного картона, наоборот, стала дорожать, что приводит к падению доходности переработки макулатуры.

В дальнейшем можно ожидать снижения стоимости гофрированного картона в связи с давлением на рынок со стороны потребителей. Аналитики Сбербанка уже сейчас закладывают этот прогноз в бизнес-планы заемщиков.

Также эксперты банка считают, что ввод новых мощностей является следствием непонимания общей картины рынка многими инвесторами, наблюдающими возросшую привлекательность бизнеса.

В планах Сбербанка — полное исключение инвестиций в технологически устаревшее оборудование

В силу высокого спроса на сырье у производителей была возможность продавать даже низкокачественные картоны. На рынке появились новые активы, были перезапущены старые, включая выход на рынок тарных картонов компаний, для которых данный продукт является неосновным.

Но доходность бизнеса нельзя оценивать в моменте и в «вакууме». Изменения внутреннего и внешнего рынков приводят к тому, что товар низкого качества будет выдавлен с рынка.

При этом может пострадать доходность компаний, производящих качественные картоны. Анализируя эту ситуацию, Сбербанк сегодня в корне пересматривает отношение к финансируемым проектам и считает своей задачей исключить инвестиции в технологически устаревшее оборудование.

Российский рынок двигается в сторону увеличения доли крупных игроков

По сути, ввод новых предприятий по производству низкокачественных тарных картонов в России увеличивает хрупкость и уязвимость отечественного рынка, снижая его конкурентоспособность.

Совокупность факторов внешнего и внутреннего рынков приведет к перманентному падению доходности всего сегмента, а также уходу с рынка части производителей.

В первую очередь в зону риска попадают компании с высокой кредитной нагрузкой. Это станет проблемой и банковского сектора, поскольку часть кредитов, выданных на покупку низкопроизводительных активов, не будет возвращена.

Прогноз Сбербанка

В перспективе российский рынок будет двигаться в сторону увеличения доли крупных игроков. Тренд укрупнения сейчас отмечается практически во всех основных сегментах ЛПК.

Мелкие предприятия будут вынуждены прекратить свою деятельность либо переключиться на другие направления, включая перепрофилирование существующих активов.

Производители полностью целлюлозных тарных картонов, как и в ЕС, начнут использовать макулатуру в качестве сырья.

Большинство научных прорывов последних лет происходят на стыке различных отраслей. Такой же подход должен иметь применение в развитии экономики

Влияющим фактором станет дальнейшее развитие системы обращения с отходами. Увеличение предложения макулатуры на рынке будет достигнуто за счет роста объемов заготовки вторичных ресурсов.

Для достижения этой цели необходима оптимизация нормативного регулирования сферы обращения с отходами.

По результатам проверки исполнения законодательства и решений президента РФ в сфере регулирования обращения с отходами (от 15.11.2017) правительству поручено выделить отдельную подпрограмму по созданию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами замкнутого цикла.

По итогам оптимизации ожидаются новые решения по утилизации макулатуры, включая технологию переработки смешанной макулатуры путем сортировки вторичного целлюлозного волокна и формирования из него брикетов для использования в качестве сырья.

Такие технологии начали широко внедряться в США после того как Китай закрыл импорт смешанной макулатуры.

Производство брикетированного волокна может стать нишей для развития малого и среднего предпринимательства, находящейся на стыке обеих сфер

Бизнес по производству брикетированного волокна имеет экономическую перспективу и будет интересен как сегмент для вложения кредитных и инвестиционных средств, а также перепрофилирования низкопроизводительного оборудования, выпускающего тарный картон.

Проводя аналогию с наукой, можно заметить, что большинство научных прорывов последних лет происходят на стыке различных отраслей. Такой же подход должен иметь применение в развитии экономики.

ЦБП, сфера обращения с отходами, область деятельности малого и среднего предпринимательства имеют различные, никак не связанные между собой стратегии, в отдельных аспектах противоположные друг другу.

Несмотря на общее отставание, у российской ЦБП есть потенциал для интенсивного роста

Однако изменение политики обращения с отходами будет иметь огромное влияние на ЦБП, так как макулатура является важным сырьем для производства бумаги и картона.

А производство брикетированного волокна может стать нишей для развития малого и среднего предпринимательства, находящейся на стыке обеих сфер.

Такой бизнес позволит решить проблему утилизации невостребованной смешанной макулатуры и проблему сырьевого обеспечения предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.

Дальнейшая интеграция ЦБП и сферы обращения с отходами будет способствовать росту обеих отраслей и достижению целей устойчивого развития. Несмотря на отставание от передовых стран, у российской целлюлозно-бумажной отрасли есть потенциал для интенсивного роста.

По материалам plus.rbc.ru