Кризис? Время для диалога!

Продолжается эпопея, связанная с возможным введением квоты на импорт тарного картона из Украины в Россию. Рады опубликовать первый развернутый комментарий в ответ на наше обращение

Андрей Гурьянов
генеральный директор
СРО Ассоциация Лига переработчиков макулатуры

В течение последних недель в центре внимания отрасли находятся два взаимосвязанных события: во-первых, Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась причинами роста цен на потребительские товары и в этой связи обратила внимание на удорожание упаковки из гофрокартона, полагая, что цена упаковки вносит весомый вклад в продовольственную инфляцию.

Во-вторых, два крупных игрока рынка упаковки при поддержке Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак) и Российской гипсовой ассоциации (РГА) обратились в регулирующие органы с просьбой вывести из-под контрсанкций тарные картоны производства Рубежанского КТК (Украина) и разрешить ввоз 300 тыс. тонн продукции комбината в течение года для предотвращения дальнейшего роста цен на упаковку, заявляя в обоснование своей просьбы о дефиците предложения картонов на внутреннем рынке.

Начнем с разбора тезиса о дефиците ролевой продукции. Ранее Гофро.Эксперт опубликовал комментарий председателя экспортного совета НКПак Ю.В. Алпеева, в которой он оценил прирост выпуска гофрокартона в стране на уровне 6,2%.

Сегодня цены на гофроящик соответствуют показателям начала 2019 г. и на 10,7% ниже двухлетнего максимума, показанного в мае 2019 г.

Производство макулатурных тарных картонов (МТК) в 2020 г. выросло до 3 258 тыс. т — на 456 тыс. т или 16,3% по сравнению с 2019 г. Экспорт МТК увеличился до 378 тыс. т по сравнению со 104 тыс. т, импорт — уменьшился до 46 тыс. т по сравнению с 97 тыс. т.

С учетом динамики остатков потребление МТК на внутреннем рынке увеличилось до 2 959 тыс. т по сравнению с 2 763 тыс. т в 2019 г. или на 7,1%.

Потребление МТК показало более высокие темпы по сравнению с выпуском гофрокартона. Внутреннее производство обеспечило потребности российских потребителей, позволило вдвое уменьшить импорт и более чем втрое нарастить экспорт.

Что можно сказать, глядя на эти данные? Приведенные показатели свидетельствуют, что заявление о дефиците ролевой продукции в России, по меньшей мере, несостоятельно и явно преследовало цели, мало соответствующие интересам российской целлюлозно-бумажной промышленности.

Вернемся к вопросу роста цен на упаковку из гофрокартона. Действительно, в конце 3-го квартала прошлого года период относительно стабильных цен на ящик из гофрокартона завершился и цены двинулись вверх.

Однако говорить о фатальном удорожании упаковки не приходится: сейчас цены на ящик, по данным Ценового индекса на основные виды продукции ЦБП России, публикуемого Центром системных решений (далее — Индекс ЦСР) соответствуют показателям начала 2019 г. и на 10,7% ниже двухлетнего максимума, показанного в мае 2019 г.

Рисунок 1. Цены на ящик из гофрокартона, руб./1000 кв. м без НДС. Источник: Индекс ЦСР

Цены на тарные картоны соответствуют показателям, фиксировавшимся во 2-м квартале 2019 г. и существенно ниже цен, отмечавшихся в начале 2019 г.: в январе 2019 г. цены на целлюлозные тарные картоны составляли 48 718 руб./т, цены на МТК — 39 327 руб./т, что на 13,2% и 21,6% соответственно выше, чем в январе 2021 г.

Рисунок 2. Цены на тарные картоны, руб./т без НДС. Источник: Индекс ЦСР

Изучив динамику цен на ящик и ролевую продукцию, можно обоснованно сказать, что текущее положение производителей упаковки из гофрокартона, по крайней мере, не хуже, чем два года назад.

Сопоставление приведенных графиков явно показывает, что цены на ящик в целом повторяют динамику цен на тарные картоны.

В свою очередь, цены на тарные картоны в течение рассматриваемого периода определялись динамикой цен макулатуры марки МС-5Б, которая является безальтернативным сырьем для производства макулатурных тарных картонов.

Рисунок 3. Цены на тарные картоны и макулатуру МС-5Б (правая шкала), руб./т без НДС. Источник: Индекс ЦСР

Если цены на тарные картоны вернулись к значениям, характерным для конца 2-го — начала 3-го квартала 2019 г., то цены на макулатуру МС-5Б находятся на максимальных уровнях за весь период наблюдений — начиная с 2012 г.

Складывающаяся ситуация оказывается весьма выгодной продавцам макулатуры, но крайне негативно отражается на показателях доходности производителей тарных картонов, в первую очередь — макулатурных.

Соотношение выгод участников отрасли на последовательных этапах цепочки создания стоимости — в данном случае, поставщиков и переработчиков макулатуры — описывается соотношением цен макулатурного тарного картона и макулатуры МС-5Б, получившим в отраслевой практике название кросс-индекса.

В январе 2021 г. значение кросс-индекса упало ниже 2, что является критичным для производителей МТК

Как можно видеть, в начале 2019 г., в период максимальных цен на тарные картоны, кросс-индекс находился на уровне 3,63, т.е. в зоне комфортных для отрасли значений: таковыми считаются значения кросс-индекса выше 3.

К концу 1-го квартала 2020 г., в период минимальных за рассматриваемый период цен на макулатуру МС-5Б, значение кросс-индекса снизилось до 2,77, что оставалось в целом приемлемым для отрасли.

В январе 2021 г. значение кросс-индекса упало ниже 2, что уже является критичным для производителей МТК. Фактически это означает, что конъюнктура рынка не позволяет производителям тарных картонов перенести рост цен сырья в цену готовой продукции, сохранив при этом хотя бы минимальную положительную рентабельность.

Рисунок 4. Динамика кросс-индекса в 2019-2021 гг. Источник: Индекс ЦСР

Таким образом, корневой причиной роста цен на упаковку из гофрированного картона является удорожание макулатуры МС-5Б — более чем в два раза за девять месяцев.

В свою очередь, причины роста цен на макулатуру кроются в структуре образования и сбора макулатуры.

Центр системных решений оценивал объем образования отходов бумаги и картона в 2019 г. на уровне 8 млн т. Из них до 700 тыс. т непригодно к повторной переработке и окончательно выбывают из оборота: сюда относятся отходы бумажных санитарно-гигиенических изделий, строительных материалов на бумажно-картонной основе, а также загрязненные отходы бумаги и картона.

То есть потенциальная емкость макулатурного рынка составляет порядка 7,3 млн т в год, включая все марки макулатуры.

Однако объем сбора макулатуры в 2019 г. оценивался на уровне 4,4 млн т, из которых до 200 тыс. т отправилось на экспорт, соответственно, в переработку поступило 4,2 млн т.

Российские переработчики макулатуры располагают мощностями, способными переработать более 5,5 млн т макулатуры в год.

В сегменте домашних хозяйств образуется 44% пригодной для переработки макулатуры, однако уровень ее сбора не превышает 10%

Из хозяйственного оборота, таким образом, выбывает порядка 2,8 млн т пригодной для переработки макулатуры в год. О причинах такой ситуации неоднократно говорилось, но сейчас стоит повторить.

В образовании макулатуры четко выделяются два сегмента — коммерческий и сегмент домашних хозяйств. Коммерческий сегмент, в свою очередь, включает производителей бумаги, картона и бумажно-картонных изделий, розничную торговлю, коммерческую недвижимость.

Основным источником макулатуры в настоящее время является коммерческий сегмент, на который приходится 56% образования и более 90% сбора макулатуры.

Высокая доля сбора макулатуры в сегменте обусловлена тем, что в нем макулатура образуется и накапливается в достаточно крупных объемах у относительно немногочисленных, по сравнению с количеством домохозяйств, субъектов.

Поступающая из коммерческого сегмента макулатура в основном представлена маркой МС-5Б по ГОСТ 10700-97 — отходы производства и потребления гофрированного картона, сырья для его производства.

В сегменте домашних хозяйств образуется 44% общего объема пригодной для переработки макулатуры, однако уровень сбора макулатуры не превышает 10%. Это связано, прежде всего, с неудовлетворительным развитием инфраструктуры обращения с отходами в коммунальном сегменте.

В начале 2-го квартала 2020 г. к резкому перелому ценового тренда на макулатуру привели субъективные факторы

Принимавшиеся до последнего времени меры по организации раздельного сбора отходов не принесли заметных результатов: основным источником макулатуры по-прежнему остается коммерческий сегмент и в первую очередь — розничная торговля.

Следствием этой ситуации является структура предложения макулатуры на российском рынке — более 90% предложения составляет марка МС-5Б. Данная марка является безальтернативным сырьем для производства макулатурных тарных картонов.

Резервы для роста собираемости макулатуры МС-5Б исчерпаны, не охвачены сбором только те объемы макулатуры, заготовка которых нецелесообразна по коммерческим соображениям либо переработка невозможна по технологическим причинам.

Объем предложения макулатуры МС-5Б в дальнейшем будет определяться показателями производства гофрированного картона.

Отмечавшиеся периоды значительного снижения цен на макулатуру МС-5Б были связаны с решениями исключительно политического плана. В начале 2016 г. действовал временный запрет на экспорт макулатуры, благодаря которому цены на российском рынке снизились почти вдвое за шесть месяцев, опустившись ниже уровня цен в ЕС.

Следующий период снижения цен связан с вводом запрета на импорт украинской бумажно-картонной продукции и экспорт макулатуры в Украину: снижение цен длилось год, макулатура подешевела на 40%, однако российская макулатура в этот период оставалась в два-три раза дороже европейской.

Рисунок 5. Сравнительная динамика цен макулатуры МС-5Б и ОСС в 2016-2020 гг., руб./т без НДС, пересчет по курсу ЦБ РФ. Источник: Индекс ЦСР, Fastmarkets

И если в предшествующие периоды тренды цен на макулатуру в России и ЕС в целом были направлены противоположно, то со 2-го квартала 2019 г. по первый квартал 2020 г. на российском и европейском рынках макулатура дешевела.

Смена ценовой тенденции также произошла на обоих рынках практически синхронно. То есть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе при оценках ожиданий цен на российском рынке можно ориентироваться на показатели рынка ЕС.

Однако как в 2016-м, так и в 2018-2019 гг. в России не было создано предпосылок для устойчивого сохранения рыночного баланса — решения в отношении внешней торговли не обеспечили достаточного увеличения предложения на внутреннем рынке.

И в начале 2-го квартала 2020 г. к резкому перелому ценового тренда привели почти исключительно субъективные факторы — ошибочные оценки ситуации со стороны крупных заготовителей и закупочных структур основных переработчиков.

Кроме производителей МТК 16% совокупного спроса на МС-5Б предъявляют представители других сегментов ЦБП

В ближайшей перспективе предпосылок для позитивных изменений ситуации на рынке макулатуры не прослеживается. Спрос на макулатуру продолжит расти, поскольку продолжится ввод перерабатывающих мощностей.

При этом без коренных изменений в системе обращения с отходами роста предложения макулатуры не будет. Более того, усилится отток волокна с внутреннего рынка — за счет роста экспорта тарных картонов и готовой упаковки в составе экспортируемых товаров.

Влияние макулатуры, образующейся из упаковки импортных товаров, будет снижаться — действующие торговые ограничения и политика импортозамещения привели к уменьшению импортных поставок. То есть сохранение текущей ситуации будет означать одно — дальнейшее удорожание макулатуры.

При этом производители тарных картонов являются хотя и крупнейшими, но не единственными потребителями макулатуры МС-5Б. Порядка 16% совокупного спроса на макулатуру МС-5Б предъявляют представители других сегментов ЦБП — производители строительных картонов, гильзовых картонов, формованного бумажного волокна.

Причем если для тарных картонов марка МС-5Б является фактически безальтернативным сырьем, то производители других видов продукции способны перерабатывать и иные марки макулатуры. Спрос на марку МС-5Б с их стороны обусловлен исключительно недостаточным предложением альтернативного сырья.

Быстро решить проблему баланса макулатурного рынка позволит импорт макулатурного сырья

Представители малых сегментов потребления макулатуры характеризуются более высокими показателями их рентабельности по сравнению с производством тарных картонов.

В силу этого удорожание макулатуры для представителей малых сегментов гораздо менее болезненно, чем для производителей тарных картонов. Фактически, меньшая часть потребителей макулатуры обеспечивает поддержку роста цен, а крупнейшие потребители оказываются вынуждены принимать повышательный тренд.

На исправление сложившейся ситуации путем наращивания сбора и предложения макулатуры марок кроме МС-5Б направлены меры по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителей, однако начала их действия можно ожидать не ранее следующего года, а видимого эффекта от них — в течение следующих четырех — шести лет. При том, что рост предложения макулатуры необходим уже сейчас.

Быстро решить проблему баланса макулатурного рынка позволит импорт макулатурного сырья. Участники отрасли уже принимают шаги в этом направлении: в прошлом году совокупный импорт макулатуры вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с 2019 г., с 28,6 тыс. т до 74,5 тыс. т, в том числе марки МС-5Б — более чем вдвое, с 20,0 тыс. т до 41,6 тыс. т.

Однако этих объемов явно недостаточно для восполнения дефицита на внутреннем рынке.

На протяжении длительного времени — с 4-го квартала 2017 г. — цена макулатуры OCC (аналог МС-5Б) в ЕС находилась на уровнях ниже, чем цены внутреннего рынка РФ (рис. 6).

Украинские предприятия приобретают макулатуру в ЕС по низким ценам благодаря соглашению об ассоциации с ЕС

Несмотря на это, расширению импорта макулатуры из ЕС в Россию препятствуют действующий в ЕС режим поставок макулатуры в РФ, а также наличие пошлины на ввоз макулатуры в РФ.

Сейчас экспорт макулатуры из ЕС в Россию требует предварительного уведомления страной — членом ЕС страны назначения. Такой порядок был установлен на основании ответов российской стороны на опросник, разосланный ЕС с целью определения режимов, применимых при экспорте отходов из ЕС.

В результате в порядке регулирования образовалась своеобразная серая зона — некоторые государства в силу неясности законодательства не требуют соблюдения каких-либо специальных процедур при поставке макулатуры в Россию, некоторые, напротив, выпустили официальные разъяснения, предписывающие поставщикам макулатуры из ЕС в РФ представление уведомлений о предполагаемом экспорте и получение подтверждений российских государственных органов. Во втором случае потенциальные поставщики в РФ, как правило, отказываются от осуществления поставок.

В отличие от России Беларусь при заполнении опросника указала, что поставки макулатуры из ЕС в страну не требуют специальных процедур.

Благодаря этому какие-либо специальные требования в отношении экспорта макулатуры из ЕС в Беларусь законодательством ЕС не установлены, и переработчики макулатуры на территории Республики Беларусь пользуются возможностью беспрепятственного ввоза макулатуры из стран ЕС, получая преимущество перед российскими переработчиками макулатуры.

Украинские предприятия также располагают возможностями приобретать макулатуру в ЕС по низким ценам благодаря соглашению об ассоциации с ЕС.

Лига переработчиков макулатуры ведет последовательную и длительную работу по обеспечению сырьевой безопасности российских переработчиков макулатуры.

Восстановление баланса на макулатурном рынке — и далее, обеспечение профицитного предложения сырья для производителей тарных картонов — обеспечит долгосрочное и устойчивое решение проблем российского рынка и будет способствовать устранению конфликта интересов участников отрасли.

Результатом введения квоты на импорт тарного картона станет сокращение предложения тарных картонов со стороны российских производителей

Предлагаемые отдельными производителями упаковки при поддержке НКПак и РГА крупномасштабные интервенции украинских тарных картонов, напротив, больше напоминают попытку тушения пожара бензином.

Ради снятия санкций и выхода на российский рынок Рубежанский КТК очевидно предложит откровенно демпинговую цену, тем самым расплатившись с инициаторами импорта.

Но обострение конкуренции на рынке вследствие дополнительного предложения и демпинга со стороны Рубежанского КТК в условиях сохранения высоких цен на макулатуру выведет часть российских производителей за грань рентабельности.

Результатом станет уже не декларируемое, а фактическое сокращение предложения тарных картонов со стороны российских производителей, которое позволит Рубежанскому КТК, как обычной коммерческой структуре, поднять цены до российского уровня.

Производители упаковки вновь окажутся вынуждены перенести рост цен на сырье в цену продукции. Опыт прошлых лет показывает, что быстрое возмещение роста затрат за счет повышения цен обычно не удается — кампания повышения цен растягивается на несколько месяцев, в течение которых производители упаковки неизбежно теряют часть доходности.

Как можно видеть, снятие санкций с Рубежанского КТК выгодно только самому комбинату. Часть выгоды получат и инициаторы снятия санкций — но увы, ненадолго, поскольку повышение цен Рубежанским КТК до российского уровня будет только вопросом времени.

Дальнейшее повышение цен на упаковку из гофрокартона приведет к потере рынка для производителей упаковки, сокращению спроса на тарные картоны

За снятие санкций с Рубежанского КТК и кратковременное улучшение положения компаний, инициировавших расширение украинского импорта, заплатит вся целлюлозно-бумажная отрасль РФ, смежные отрасли, государство — недополученными налогами и общество — удорожанием потребительских товаров.

Рост цен на тарные картоны и упаковку из гофрокартона несет и другие риски — в том числе, потери рынков сбыта вследствие конкуренции со стороны альтернативных упаковочных решений.

В частности, один из крупнейших потребителей упаковки уже рассматривает возможность отказа от ящиков для упаковки продукции, способной воспринимать нагрузку штабеля, за счет расширения применения термоусадочной пленки.

Такая плёнка точно так же, как ящик из гофрокартона, эффективно собирается розничными предприятиями, пользуется спросом со стороны как заготовителей вторичных ресурсов, так и переработчиков, то есть, является таким же цикличным продуктом, как и гофрокартон.

Таким образом, дальнейшее повышение цен на упаковку из гофрокартона уже создаст угрозы потери рынка для производителей упаковки и, как следствие, сокращения спроса на тарные картоны.

Однако попытки урегулировать цены на упаковку путем создания давления на производителей тарных картонов не решат, а только усугубят проблемы отрасли.

Объективной причиной нынешней ситуации на рынке упаковки и смежных рынках — тарных картонов и макулатуры — является дефицит предложения макулатуры.

Для наращивания поставок макулатуры из ЕС в Россию необходимо отменить пошлину на ее ввоз и изменить порядок его регулирования

Однако имеются и субъективные причины, из которых основной необходимо признать отсутствие отраслевого консенсуса по ключевым вопросам и, в связи с этим, попытки отдельных компаний решить свои проблемы за счет всей отрасли.

Выход из сложившейся, весьма неблагоприятной, ситуации лежит в решении указанных выше проблем.

Оперативно восполнить дефицит внутреннего предложения макулатуры способен импорт макулатуры из стран Европейского Союза. Для наращивания импортных поставок необходимо устранить существующие барьеры импорта — отменить пошлину на ввоз макулатуры и изменить порядок регулирования ввоза макулатуры из ЕС в Россию.

Предотвратить возникновение подобных нынешнему конфликтов вокруг ключевых вопросов отрасли поможет расширение внутриотраслевого диалога с участием всех заинтересованных сторон — заготовителей макулатуры, производителей тарных картонов, не только макулатурных, но и целлюлозных, изготовителей упаковки.

Площадку для обсуждения проблем отрасли и поиска путей их решения готова предоставить Лига переработчиков макулатуры.

В следующем, 2022 г. Лига отметит десятилетие своей деятельности. Благодаря ее усилиям уже достигнуты значительные успехи: отменен НДФЛ с доходов, полученных от реализации макулатуры; операции по реализации макулатуры освобождались от обложения НДС; макулатура была внесена в перечень существенно важных для экономики всего пространства ЕАЭС товаров.

Лига приняла активное участие в выработке Концепции совершенствования механизма расширенной ответственности производителей, реализация которой обеспечит повышение устойчивости отрасли и создаст долгосрочные предпосылки для ее интенсивного развития.

Лига заинтересована в участии максимального числа предприятий, представляющих все сегменты целлюлозно-бумажной промышленности, каждое из которых по отдельности сможет сделать вклад в развитие отрасли. Но только объединение усилий позволит создать благоприятные условия для будущего развития отрасли.

Лига работает на будущее российской ЦБП, которое связано с трансформацией отрасли в направлении долгосрочного устойчивого развития, внедрением передовых производственных и управленческих технологий, цифровизацией отрасли.

В ближайшей перспективе российский рынок бумажно-картонной продукции способен стать полностью самодостаточным, но уже сейчас отсутствует необходимость присутствия на российском рынке значительных объемов импортных поставок, особенно в таких крупных и развитых сегментах, как производство тарного картона.

gofro.expert

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Приглашаем Вас подписаться на наши страницы в социальных сетях:



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: