Тренд 2020-2021 гг. — экономика социального дистанцирования

На очередной встрече Экспертного клуба RosUpack 2020 директор по стратегическому маркетингу АО УК ГП ГОТЭК Юрий Алпеев оценил состояние и перспективы рынка гофрокартонной упаковки. Комментарии Андрея Гурьянова, Анатолия Штейнберга

— Уважаемые коллеги! Хотелось бы остановиться на итогах 2020 г., поделиться взглядами своими и моих коллег на то, что происходит, и получить от вас обратную связь.

Итак, первый слайд — рынок упаковки из гофрокартона в 2020 г. Его рост составил 5,4%, превзойдя по динамике 2019 г. Во многом это обеспечил спрос на продукты питания, товары первой необходимости, развитие интернет-торговли.

Рассчитываем, что в первом полугодии 2021 г. факторы, которые действовали в 2020 г., останутся актуальными. Потому что актуальным остается самое главное: вектор, который задал 2020 г. — это пандемия и все, что связано с COVID-19.

Одним из важнейших факторов, который мы всегда считали драйвером роста рынка гофроупаковки, являются макропоказатели. Тем не менее, в этом году тренды нашего рынка разошлись с трендами, по которым двигались макроэкономические показатели.

То, что оказывало существенное влияние на динамику рынка гофроупаковки в прежние периоды, уступило факторам новой реальности. По силе влияния они оказались достаточно мощными, чтобы вывести наш рынок в положительную динамику, которая даже превысила показатели прошлых лет.

Если посмотреть на данные за 3 и 4 кварталы, уровень роста составил около 7,2%. Эта линия, особенно к концу года, идет на спад, но, тем не менее, рынок растет.

Считаю важным остановиться на факторах, которые, с моей точки зрения, определили этот рост. Существенное значение в условиях COVID-19 сыграли изменения структуры и модели потребления, приоритетов каналов совершения покупок.

Все это происходит на фоне формирования нового термина, который называется экономика социального дистанцирования.

Социальное дистанцирование — это не только наше с вами конкретное поведение, а поведение, которое распространяется на юридических лиц, отношения государства и личности. Это новая реальность, которую надо учитывать.

Она заставляет себя иначе вести и действовать всех участников рынка, за ней скрывается очень много трендов. Некоторые из них, возможно, отомрут, а некоторые останутся навсегда.

Давайте поговорим, что определило такую динамику роста рынка упаковки из гофрокартона. Совокупное потребление товаров упало, поскольку реальные доходы населения снизились по сравнению с прошлым годом вместе с товарооборотом.

Тем не менее, как показывает статистика Сберданных, потребление продуктов питания находится в положительной зоне.

Это связано с изменением потребительского поведения на фоне локдауна и тем, что пандемия не прекратилась. Именно эти силы заставили нас тратить ресурсы иначе и совсем с другой динамикой.

Это касается как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Поскольку соотношение этих продуктов в упаковке 75 на 25, то именно потребление продовольственных товаров определило динамику в этом году.

В 2020 г. изменилась структура потребления товаров, онлайн вырос в два раза

Кроме того, есть ряд мультиплицирующих эффектов, которые при процентном росте потребления приводят к тому, что потребление упаковки увеличивается в несколько раз по отношению к этому проценту. Это также сыграло на руку всем участникам рынка.

Резко ускорились изменения в структуре потребления. Они настолько изменили наши стереотипы, что затронули фактически все поколения.

Хочу сказать, что не только зумеры определили эту ситуацию. Заметную роль сыграли и беби-бумеры, и поколение Х, для которых сначала нужно было открыть для себя онлайн, а уже потом привыкать к новой форме потребления.

Итак, первый фактор, который серьезно повлиял на рост рынка, это изменение в структуре потребления продовольственных и непродовольственных товаров.

Далее, COVID придал особый шарм и скорость развитию некоторых трендов. Прежде всего, это связано с изменением потребительских предпочтений. В этом году каждый по-особому посмотрел на свое здоровье.

Тренд на домашнее питание тоже приобрел особое значение, поскольку мы стали находиться намного дольше в своих стенах и ощутили, что еда — это достаточно большая часть нашего бюджета.

Это начало формировать поведение и предпочтения, которые то или иное поколение демонстрирует на рынке. Установление ограничений привело к тому, что стали меняться приоритеты в каналах совершения покупок.

Онлайн стал очень агрессивно расти. Пусть это еще небольшая доля в общем товарообороте участников рынка, тем не менее, динамика впечатляющая — в 2 раза. Планируется, что в ближайший период времени рост продолжится, пусть не в геометрической, но в арифметической прогрессии.

Новая веха — создание единой мультиформатной цифровой экосистемы покупатель — ретейл — производитель

Появление и активизация онлайн-потребления, развитие омниканального выбора покупок привели к тому, что все задумались о создании единой мультиформатной цифровой экосистемы покупатель — ретейл — производитель.

Сейчас мы активно слышим отголоски этой темы, появляются целые течения, которые пока находятся в стадии активного тестирования. Как пример могу привести управление распределительными центрами со стороны поставщиков, которое продемонстрировал Магнит.

Это интересная веха, которая в корне меняет многие представления о роли и задачах товаропроизводителей.

Среди производителей продукции мы видим развитие новых продуктов, новых подходов к автоматизации упаковки. Все это набирает силу и в ближайшем будущем, скорее всего, станет не просто трендом, а фактором, определяющим развитие рынка.

Это существенно повлияет на трансформацию упаковочной индустрии. Векторы, которые уже начинали складываться, не изменились, просто пандемия иначе расставила приоритеты и ускорила изменения.

С какими вызовами столкнутся поставщики упаковки?

Это дальнейшее снижение ее тиражей и размеров — тренд, который уже длится довольно долго и набрал большую динамику. В ближайшее время он в корне изменит представление о том, как должна производиться упаковка.

Как мы будем поддерживать отношения с клиентами в условиях экономики социального дистанцирования? В этой ситуации возникает большая потребность в онлайн-инструментах взаимодействия.

Более того, мы видим, что скорость и частота этих изменений растут. Это всегда говорит о том, что трансформация в упаковочной отрасли неизбежна.

Давайте поговорим, с какими результатами встретят этот год основные производители. Прежде всего, ТОП-10. На протяжении нескольких лет первая десятка активно увеличивает свою долю на рынке, в позапрошлом году преодолев рубеж в 50%, и продолжает её наращивать.

Думаю, что в ближайшей перспективе, ещё год-два это точно, эта динамика продолжится. Далее, скорее всего, начнутся очень интересные процессы, связанные с интеграцией и консолидацией.

В этом году группа интегрированных макулатурных предприятий обеспечила максимальный прирост (10%), фактически забрав половину роста рынка и увеличив свою долю на нем до 26%.

Фактором повышения цен на упаковку стали цены на сырье, которые остаются определяющими и в 2021 г.

Активно росли интегрированные целлюлозные предприятия, усилия которых были направлены на загрузку свободных производственных мощностей.

Стратегией той и другой группы было, в основном, снижение цен, иногда даже в ущерб доходности. Многие производители из этой группы заявляли, что в определенный период работали с отрицательной прибылью.

В 2021 г. эта стратегия, скорее всего, вряд ли принесет успех, так как опережающий рост затрат на сырье, не компенсированный адекватным ростом цен, наверняка приведёт к хроническим кассовым разрывам. В этой ситуации точно будет не до объемов, и думаю, что эту картину мы увидим уже в первом полугодии 2021 г.

Основной рынок тоже растет, но темпы его роста несколько ниже. Тем не менее, для многих это создало картину относительного благополучия.

В результате такого бурного развития можно было бы предположить, что при высоком спросе на упаковку поддерживается и ценовой тренд, но это не так.

Во многом фактором изменения цен на упаковку стали цены на сырье, которые остаются определяющими для рынка гофропродукции на входе в 2021 г.

Все проценты, которые вы здесь видите, и отрицательные, и положительные, связаны с изменениями, иногда драматическими, которые происходили на рынке в этот промежуток времени.

Как вели себя цены на тарные картоны? Прежде всего, их падение в начале года сменилось агрессивным ростом. Одним из серьезных факторов, который повлиял на изменение динамики, стали ценовые тренды на макулатуру.

Минимальная цена на качественную макулатуру в этот период — 7 тыс. руб., в декабре — это уже 14 тыс. Такой рост оказал существенное давление на макулатурные тарные картоны и их цены, поэтому динамика, в общем-то, была адекватной изменениям роста цен на макулатуру.

Существуют фьючерсные рынки макулатуры типа Магнита, следя за которыми, игроки наблюдают движение цен и стараются сыграть свою игру. К сожалению, кто знаком с биржевой игрой, должен понимать, что у этой ситуации всегда есть окончание, печальное для той или иной стороны.

Мы это уже видели на примере того, когда цены в Магните падали до минимальных уровней, фактически, в три раза ниже текущих. Думаю, что эти качели мы еще увидим.

Тем не менее, проблема макулатуры стала определяющей в ситуации, которая царила на рынке во второй половине этого года. Попробую её рассмотреть более детально.

Итак, факторы, которые изменили баланс. Нежданно-негаданно, COVID сыграл ключевую роль в этой ситуации. Это произошло как раз в апреле-мае, когда система сбора не смогла адекватно среагировать на ограничения, введенные правительством, что привело к серьезному сокращению сбора макулатуры.

Вслед за этим — сокращение запасов у производителей макулатурных тарных картонов, основных потребителей макулатуры МС-5Б. Затем система и ее восстановление были смазаны, и к концу года опять возник ряд обстоятельств, которые ввели ее в отрицательную зону собираемости.

Не такую, как в апреле, но, тем не менее, у производителей макулатурных тарных картонов снова оказались ограничены мощности. Это одна сторона.

С другой стороны, динамика рынка гофропродукции опередила темпы роста сбора МС-5Б. Сокращение объема сбора макулатуры произошло именно в таких зонах образования, как несетевая розница, рынки домохозяйств.

Там система сбора справлялась хуже всего, и в конечном счете макулатура уходила на полигоны. Исчезнув из оборота, она уменьшила складские запасы всех участников рынка.

В 2020 г. собираемость МС-5Б составила 86%

Произошло еще одно явление, связанное с коронавирусом и локдауном, — это сокращение образования и сбора макулатуры других марок. Такие марки, как МС-7, МС-11, в общем-то, достаточно сильные, были мощно вымыты из оборота. На них были очень высокие цены, и рынок активно бросился на потребление МС-5Б.

Кроме того, ограничив экспорт макулатуры, мы отрицательно повлияли на балансировку, создав излишек макулатуры на собственном рынке. Излишек макулатуры снизил ее ценность, вымыл сборщика, как следствие, упал сбор, а затем ее цена снова выросла. Кто победил? Наверное, тот, кто принимал решение.

Та же картина с ввозом макулатуры. Существует ряд проблем, чтобы ввезти дешевую макулатуру из Европы. Несмотря на то, что цены на нее все же растут, в период, когда у нас были проблемы с макулатурой, разница в цене была очень ощутимая и отличалась на 200-300%.

Но самое главное — это сбой в системе реформирования обращения с вторичными материальными ресурсами и РОП. Поскольку воз у нас все ныне там, эти проблемы плавно перетекают в 2021 г.

На слайде, который я позаимствовал у Центра системных решений, показано, как у нас собиралась макулатура в 2019 г. С точки зрения образования макулатуры у нас все прекрасно, целых 7,9 млн тонн.

Её основной вид — это макулатура МС-5Б, она же держит первое место по собираемости по причине того, что источники ее предоставления очень сконцентрированы. Точно так же в целом организованы и источники ее образования.

Но с собираемостью возникает много проблем. Усилия со стороны Лиги переработчиков макулатуры, направленные на то, чтобы вывести эту систему на поверхность и попробовать сделать цивилизованной, дали результат, собираемость дошла до 88%.

86% в 2020 г. — это расчетная величина, которую мы получили, моделируя остатки потребления тарных картонов и всех остальных видов. Они привели к тому, что собираемость упала.

Вот пять источников образования макулатуры.

Вследствие COVID-19 крупные сети получили преимущество, выраженное в увеличении товарооборота, в результате чего объем образования макулатуры в них вырос. Все были счастливы, потому что здесь было легче всего извлекать макулатуру, но это привело к тому, что это место стало самым дорогим на рынке.

В несетевой рознице существует серьезный туман. Во-первых, ее определенное время держали закрытой, и она упала в своей доле.

Это снизило к ней интерес, поскольку вокруг нее существовали определенные системы сбора, которые были нарушены то требованиями по пандемии, то требованиями к участникам. Тем не менее, мы знаем, что многие участники сбора так и не смогли въехать в Россию.

Увеличение потребления упаковки населением не привело к росту собираемости макулатуры

Домохозяйства значительно увеличили потребление упаковки МС-5Б, прежде всего, благодаря росту покупок онлайн. Это привело к дополнительному образованию макулатуры, но отнюдь не к значительному увеличению ее собираемости.

В результате действия этих факторов собираемость снизилась, и в конечном счете образовался дефицит макулатуры. Сначала мы получили его локально, пытались это исправить, затем опять — локальный дефицит, уже хронический.

Неэффективная система сбора создала этот дефицит и тем самым определила динамику роста цен на макулатуру.

Есть еще много участников, которые помогают в этом процессе. Как я уже сказал, это связано с существующей системой закупки макулатуры. Все считают, что каждый из них должен победить в этой борьбе, а когда такое происходит, обычно победивших нет.

Движемся дальше. Всех волнует вопрос, что же будет с этим дефицитом в 2021 г.?

Итак, во-первых, этот дефицит сложился и среди макулатурного тарного картона. Он отразился в серьезном снижении запасов как у производителей МТК, так и гофроупаковки.

Этот дефицит не такой уж большой, однако в условиях, когда на падение запасов накладываются тренды роста рынка, создается ощущение, что запасы надо срочно пополнить.

Кто помнит советское время, тот знает, что отсутствие какого-либо товара небольшое время приводит к тому, что на длительное время создается его дефицит. Здесь мы имеем практически то же.

При динамике рынка ниже 2% дефицит макулатуры — МТК в 2021 г. нивелируется

За счет декабрьского товарооборота, который значительно превышает другие месяцы, и работы в январе у системы есть возможность компенсировать проблемы, связанные с потерей макулатуры.

При сохраняющейся системе оборота дефицит макулатуры — МТК в 2021 г. нивелируется при динамике рынка ниже 2%. То есть даже эта плохая система сможет себя обеспечить.

Однако дефицит, который возникнет при более высоких темпах роста рынка гофропродукции, может быть компенсирован за счет изменения структуры и источников потребления тарных картонов.

О том, что будет происходить с тарными картонами, которых не хватает, как они могут замещаться, мы сейчас поговорим.

Какие есть пути? Прежде всего, давайте опять вернемся к факторам, которые вывели систему из равновесия. Это коллапс в системе сбора макулатуры в апреле-мае, самый большой удар. В принципе, если бы его не было, система бы работала иначе.

Неэффективность существующей системы сбора макулатуры. Любая неэффективная система не станет эффективной, если не реформируется.

Непрогнозируемый останов производителей МТК.

Вначале эти остановы были связаны с излишками производства макулатурных тарных картонов, но затем привели к тому, что когда спрос на МТК стал больше, чем в первом полугодии, некоторые производители не смогли оперативно включиться, поскольку находились на ремонте или модернизации.

Если цены на МТК продолжат расти, экспортеры начнут поставлять на внутренний рынок

Далее. Использование участниками рынка возможностей импорта-экспорта. Здесь развивается интересная картина. Мы то экспортируем МТК, то не экспортируем, то импортируем, то не импортируем. У нас вокруг этого много всяких чудес.

Речь идет о каких-то мизерных долях, 10-15 тыс. тонн по месяцу. Это не превышает 5% от объемов производства, но, тем не менее, в складывающихся условиях этот фактор начинает иметь серьезное значение.

Итак, каким способом можно решить проблему дефицита сырья? Самый простой, который напрашивается, это импорт макулатуры МС-5Б из Европы. Думаю, что, если производители МТК совместно предпримут такую активность, проблему можно будет решить.

Далее. Мы понимаем, что если цены будут расти, то наверняка экспорт станет менее экономически выгоден для некоторых участников рынка, и они наверняка подумают над тем, что было бы здорово продать на внутренний рынок дополнительные объемы и таким образом увеличить доходность.

Если объединить все пути компенсации, можно будет покрыть даже самый большой дефицит

Следующее, увеличение импорта МТК. Тема очень интересная. Покажем, что происходит на этом рынке и каковы перспективы. Думаю, что этот способ вполне реален, учитывая то, как разворачивается сейчас ситуация с локдауном и во что превращаются рынки, когда нет спроса на тарные картоны.

Затем, увеличение потребления ЦТК и других видов картона. Мы эту историю уже видели, она не является сложной. Для производителей целлюлозных картонов, особенно интегрированных, внутренний рынок выгоден, потому что цены на нем значительно выше, чем если отправлять на экспорт. Это первый посыл.

Второй — им дешевле перерабатывать свой картон, чем покупать у других производителей.

В целом, если собрать все вместе, то даже в самый большой дефицит, который может быть при 6,5% роста рынка, он покрывается. И, скорее всего, чем система будет сейчас жестче себя вести с точки зрения цен, тем жестче и быстрее произойдет развязка этой ситуации.

Давайте поговорим про сценарии, который могут быть реализованы в следующем году. Первое, что мы будем описывать, будет базироваться на мягком варианте локдауна в Европе и России, когда не будет тотального запрета на производство, но будут некие минимальные ограничения. Вероятность этого сценария довольно высока.

Для балансировки системы очень многое зависит от импортно-экспортных операций, поэтому в Европе тарные картоны прежде всего растут под давлением роста цен на макулатуру. Во-вторых, они растут из-за ситуации на рынке. Это высокий спрос, который возник после жесткого локдауна.

Следующая тема — это общемировая тенденция вокруг Китая, у которого много проблем, связанных с производством тарных картонов из макулатуры других стран. Не буду на ней останавливаться, поскольку она еще развивается. Но она серьезно влияет на формирование цен, в том числе, и в Европе.

Далее. Во втором квартале мы ожидаем восстановления экономических трендов. Думаем, что вакцина заработает, и это повлияет на спрос на тарные картоны. Он продолжит свой рост, но уже не будет таким активным.

В случае жесткого локдауна есть вероятность краткосрочного снижения цен на тарные картоны с последующим возвратом на более крутую траекторию. Эту штуку можно ожидать, но это маловероятный сценарий.

Прогноз роста рынка гофроупаковки в 2021 г. — 4%

Российский рынок. Мы считаем, что рост будет в районе 4%. Объявленный рост цен на тарные картоны уже заставляет систему интенсивно искать способы компенсации роста издержек как за счет импорта, так и за счет изменения структуры потребления.

Это должно привести к равновесию, но способы для этого будут искать разные, даже экзотические.

Например, очень интересная тема сейчас связана с производством предприятиями, которые выпускали газетную бумагу, картона и упаковочной бумаги для Китая.

Они уже имеют достаточно большой заказ со стороны производителей и трейдеров гофры на закупку и использование в России низкограмматурных крафтлайнеров и упаковочных бумаг, которые получаются из газетной бумаги.

Думаю, что, если эта история получит продолжение, она станет бомбой для всего рынка. Но это мы увидим, возможно, только к концу первого квартала.

Поговорим о ценах на европейском рынке. Прошу запомнить цифру 400 евро по тестлайнеру 3 EU и цифры, связанные с крафтлайнерами, потому что дальше будет показано, как нам с этим жить.

Что происходит в России? Прежде всего, здесь мы опираемся на данные и заявления, которые исходят со стороны производителей тарных картонов. Прошу к этому отнестись именно как к заявлениям, потому что статистические методы в сегодняшней ситуации почти не работают и прогнозы строить крайне неперспективно.

А вот факторов, которые носят рациональный характер, выше крыши. И тут чудес много.

Первые чудеса — в области системы сбора макулатуры и производства МТК. Это уровень цен на макулатуру. При определенных сценариях мы думаем, что можем получить цены 16500 и 15500, при которых может наступить стабилизация. Они же пододвинут цены на макулатурный тарный картон до уровня 37,5.

Давайте поговорим, что остановит всю эту вакханалию, прежде всего, с точки зрения макулатурных тарных картонов. Здесь я нарисовал два уровня цен на МТК, определяемые двумя разными коридорами. В первом коридоре то, что не даст убежать ценам вверх, называется тестлайнеры импортные.

Цены обязательно упрутся в верхний порог этого коридора по причине того, что в страну поедет импорт. Он может быть с разных территорий, но из Европы при таких ценах сюда грех не поставлять. Китай, все-таки, дальше, поэтому, скорее всего, на горизонте марта цены могут остановиться.

Но цены могут не пойти и дальше 34 тыс. руб. по одной простой причине, что эта замечательная фиолетовая линия — это цены крафтлайнера на экспорт.

Уже в первом квартале цены на гофропродукцию вырастут минимум на 20%

И если в этой ситуации товарищи производители крафтлайнеров захотят заработать в оба конца, а это их любимое занятие, то они попробуют больше не покупать макулатуру на внутреннем рынке, и производители МТК не смогут уйти выше, поскольку рынок быстро сбалансируется.

Нижняя часть — это цены на экспорт макулатурных тарных картонов. Они тоже, в общем-то, могут оказаться не очень интересными для внешнего рынка.

И некоторые производители могут решить, а почему нам не поторговать даже по 34 тыс. руб., все-таки, это процентов на 10 больше и внутри, то есть, быстрые деньги. Это и есть еще один фактор, который определит, что произойдет с ценами.

Что будет происходить на рынке гофропродукции?

Здесь события развиваются трагично, поскольку рост цен на тарные картоны в ноябре, объявленное повышение в декабре на январь, желаемое повышение на февраль и мечты о повышении в марте приводят к тому, что производителям гофропродукции нет выбора относительно того, что делать с ценами на свой продукт.

Для них остается только одно: следовать тенденции, которая складывается, и компенсировать издержки, которые возникают из-за роста стоимости сырья. Это касается, кстати, всех участников рынка, в т.ч. интегрированных.

Здесь указан общерыночный рост цен. Тенденция показывает, что уже в первом квартале цены должны вырасти минимум на 20%. Поэтому это будет достаточно сильный фактор, который будет влиять на рынок.

Он достаточно жесткий с точки зрения размеров повышения, и те, кто не сможет его провести, скорее всего, в марте-апреле получат большие проблемы, связанные с ликвидностью.

Мы рассказали о том, что есть сейчас и что связано с ростом цен, поэтому в завершение давайте поговорим об отраслевых факторах и рисках, к которым рынок подошел к 2021 г.

Прежде всего, входные параметры 2021 г. определит динамика 2020 г. Это означает, что в первом и втором кварталах она будет достаточно высокая.

Потребление тарных картонов будет расти вслед за увеличивающимися объемами производства гофропродукции. В первом полугодии это всегда чуть ниже, чем потребление в четвертом квартале, поэтому шансы того, что будут покрыты потребности, очень велики.

Дисбаланс в сырье и система МС-5БМТК, к сожалению, сохранится и определит динамику цен на макулатуру и тарный картон в начале года.

Далее система будет искать, как себя сбалансировать, поэтому очередной объявленный рост цен на тарный картон с 1 января заставит изменять структуру потребления, наращивать импорт и сокращать экспорт. Эти явления налицо.

И давайте поговорим про возможности. Во-первых, новые тренды, которые появились в 2020 г., сохранят свою значимость для покупателей в 2021 г., набирая сил и открывая новые перспективы.

Ретейл и FMCG-производители, опробовав новые форматы взаимодействия с покупателями, будут развивать омниканальность, онлайн-торговлю, начнут активно трансформировать деятельность, создавая единую мультиформатную цифровую экосистему покупатель — ретейл — производитель. Это может быть отдельная тема для большой конференции.

И, наконец, новые тренды отразятся на упаковке как продукте, трансформируя деятельность ее производителей к скорому оказанию услуг и сервиса, обеспечивая функцию партнера в реализации целей клиента.

Подумайте, уважаемые товарищи производители упаковки из гофрокартона, что вы делаете в этом направлении и там ли вы находитесь?!

Благодарю всех за внимание, и с наступающим Новым годом!

Комментарий Андрея Гурьянова, генерального директора СРО Ассоциации Лига переработчиков макулатуры, директора по развитию и связям с ФОИВ ГП ПЦБК:

— Добрый день, уважаемые коллеги! Всех с наступающим. Вчера мы присутствовали на совещании у вице-премьера, где обсуждалась система расширенной ответственности товаропроизводителя (РОП). Данный вопрос мы уже обсуждаем несколько лет.

Система РОП запущена у нас с 2015 г. К сожалению, за 5 лет работы она доказала свою неэффективность.

Если переходить на цифры, то предприятия, которые запускают хозяйственное оборудование, должны были платить бюджету или предприятиям, которые занимаются переработкой, порядка 136 млрд руб. Однако фактические сборы по прошлому году составили меньше 3 млрд.

Все понимают, что РОП в том виде, в котором был, работать не может, поэтому вчера были приняты основные положения, которые, как мы надеемся, лягут в основу новой концепции.

100% нормативы для товаропроизводителей; деньги — переработчикам; дифференцированные ставки экосбора

Во-первых, это 100% нормативы утилизации. То есть фактически на все виды упаковки, независимо от ее исходных данных (пластик, стекло, бумага), должны быть 100% нормативы.

Второе. Деньги, которые будут поступать от предприятий, будут выплачиваться компаниям-утилизаторам, которые занимаются переработкой вторичного сырья, предварительно через ППК РЭО.

И третий основной момент, который, на мой взгляд, тоже является ключевым, это дифференцированные ставки экологического сбора.

Если на сегодняшний день на бумагу это 2378 руб., а на пластик — порядка 3800 руб., то сейчас речь идет о том, что на бумагу нормативы остаются такие же, ну, может быть, поднимутся до 3000, а на пластик увеличатся до 5 раз.

То есть, соответственно, мы говорим о том, что нам необходима субститутная конкуренция. Сейчас на рынке получается, что мы, с одной стороны, увеличили на нем долю бумажной упаковки, с другой — очень большую долю рынка мы теряем. В первую очередь, это касается пластиковой упаковки.

РОП позволит на 1,5 млн тонн расширить рынок бумажной упаковки

Считаю, что у нас в отрасли наступил такой момент, когда мы должны заниматься не выяснением отношений между целлюлозными, макулатурными, интегрированными и неинтегрированными компаниями, а должны расширять свой рынок.

И как раз РОП при той модели, о которой я сейчас рассказал, если она будет принята, позволит расширить рынок бумажной упаковки почти на 1,5 млн тонн. Мы эту модель уже просчитали, она есть. Можно запросить данные, и компания покажет всю эту информацию.

Экологический сбор будут платить предприятия, которые запускают упаковку в хозяйственный оборот, то есть это так называемая транснациональная кампания.

Ассоциации вне игры

Система заработает, предварительно, с 2022 г. В этом году будет выпущена концепция, в следующем подготовлены подзаконные акты и механизмы, о которых я говорил, с точки зрения и финансового прохождения, и юридической обвязки и, соответственно, формата возврата денег.

Еще один очень важный момент в том, что в системе РОП будет запрет на прохождение денег через ассоциации. Что это значит? Если раньше, условно, транснациональные компании создавали свои ассоциации, они платили туда деньги, а потом ассоциация за 50% искала, кто ей выдаст акты об утилизации.

Сейчас такого в системе не будет. Будут либо прямые сделки с предприятиями, которые занимаются переработкой, либо 100% уплата экологического сбора, предварительно, в ППК РЭО.

Комментарий Анатолия Штейнберга, председателя совета директоров SFT Group:

— Как всегда, блестящий доклад, очень глубокий анализ. Считаю, что сегодня Юрия Владимирович — лучший аналитик в России по гофропроизводству. При этом я не совсем согласен с озвученными выводами.

Андрей Михайлович рассказал про вчерашнее заседание. Это действительно ключевое событие, которое должно повлиять на наш рынок.

В чем его ключевой момент? В том, что сохраняется расширенная ответственность производителей товара на утилизацию упаковки.

Это означает, что производитель должен будет задуматься над тем, чтобы использовать утилизируемую упаковку, такую как гофроупаковка, стоимость утилизации которой ниже.

Предположительно, и тут Андрей Михайлович может мне помочь, это 15 тыс. руб. за тонну пластика и 3 тыс. руб. за тонну гофроупаковки.

Это будет стимулом для товаропроизводителей, именно за счет чего и предполагается, что на 1,5 млн тонн может увеличиться рынок гофроупаковки. Это очень важный момент. И, дай Бог, чтобы до конца года было принято правильное решение.

Средства, полученные от РОП, позволят снизить цену на всю цепочку продукции из переработанной макулатуры

Я пока не уверен, что деньги до нас дойдут. Необходимо будет провести огромную работу по администрированию этого процесса и принять большое количество подзаконных актов, которые бы обеспечивали правильное движение денег.

Первоначально планируется, что деньги попадут в ППК РЭО, это государственная структура, у которой мы потом должны будем их получить. Процедура не прописана. Но в потенциале все должно сложиться в нашу пользу. И это действительно позволит снизить стоимость всей цепочки наших товаров.

Теперь что касается анализа, почему сложилась такая ситуация. Высказываю свою субъективное мнение. Во-первых, сегодня на наш рынок влияют избыточные производственные мощности. Как по крафтлайнеру, который всегда был ориентирован на экспорт, так и по МТК и гофре.

Поэтому производители макулатурных тарных картонов видят перед собой перспективу, в том числе, и увеличение экспорта, о чем Юрий Владимирович упомянул.

То есть мы идем по пути целлюлозников, которые, имея избыточные объемы производства, значительную долю продукции поставляют на экспорт. Такой же путь предстоит и нам. И в общем по этой дороге уже идут многие компании.

Препятствием для нас на этом пути служит то, что, если целлюлозники на мировом рынке имеют одно из лучших качеств и успешно конкурируют со всеми производителями ЦТК, то не все российские МТК пока достигли необходимого качества. Однако, мы все же идем по этому пути.

Перед тем, как средства от РОП попадут к переработчикам, работы предстоит провести очень много

Усиление конкуренции среди производителей упаковочных бумаг действительно складывается и за счет того, что схлопнулся рынок газетной бумаги, и ее производители перепрофилируются.

В частности, АО Волга неплохо реализует этот проект. Какие будут результаты, мы еще посмотрим, но это еще раз доказывает, что всем производителям макулатурных тарных картонов необходимо задуматься над качеством и экспортом.

Всегда говорю, что для того, чтобы создать благоприятные условия для развития нашего рынка, мы должны консолидировать усилия всей отрасли, начиная от сбора макулатуры и заканчивая конкретным гофроящиком.

Ситуация с РОП — это один из примеров консолидации, и с этим еще нужно работать. Какой объем усилий придется привлечь, чтобы провести правильные подзаконные акты, мы пока не знаем, но работы предстоит очень много.

Почему же ребята не импортируют макулатуру?

Одна из первоочередных задач — решить ситуацию с импортом макулатуры. Юрий Владимирович подвел к мысли, почему же ребята не ввозят макулатуру по импорту.

Во-первых, как мне кажется, сегодня цена на макулатуру уже достигла 16 тыс. И, в принципе, макулатура у нас сегодня на 200% дороже, чем в Европе.

В то же время, мы с вами живем в очень неблагоприятном законодательном поле. Потому что у нас на сегодняшний день существует 5% пошлина на ввоз макулатуры. И это была бы еще не самая главная беда.

Вторая беда в том, что существует так называемое базельское соглашение о трансграничном перемещении товаров и услуг, которое Россия подписала, внеся поправки.

И в них она квалифицировала макулатуру как отходы производства. А на отходы производства существует специальная процедура перемещения через границу.

На сегодняшний день мы, как группа SFT, могли бы ввозить 20 тыс. тонн макулатуры в месяц. Но нам с трудом удается завести 1,5 тыс. тонн. При том, что таким вот образом завезенная макулатура, при преодолении всех препятствий, практически сравнивается по цене с той, что мы имеем на нашем внутреннем рынке.

Поэтому, когда я говорю, что необходима консолидация усилий всей отрасли, это, в том числе, и решение таких вопросов. Плюс еще общая ситуация на рынке, которая характеризуется изменением курса рубля.

Считаю, что снижение цен на гофропродукцию — это следствие избытка мощностей и перепроизводства

В чем я с вами не согласен, Юрий Владимирович, это в том, что у нас рост цен на макулатурные тарные картоны служит драйвером роста для целлюлозных тарных картонов на российском рынке.

Этого не может быть и никогда не было. Потому что, если мы посмотрим с вами на баланс на рынке целлюлозных и макулатурных тарных картонов, то за последние десятилетия постоянно росла доля МТК и падала доля ЦТК.

Для целлюлозников было бы огромное счастье, если бы мы вдруг сегодня стали повышать цены, а они в результате могли цены не повышать, а увеличить свою долю.

К сожалению, они этого не могут сделать и поднимают цену, потому что у нас существует курс рубля. И для них при каком-то стечении обстоятельств поставка на внутренний рынок становится менее рентабельной, чем экспорт.

Увеличивая цену, они подтягивают рентабельность к экспорту, и это нормально, действительно, таким образом они иногда компенсируют экспортные убытки.

К сожалению, борьба идет за счет снижения цен на гофру, но это следствие не того, что мы непонятно, зачем это делаем, а следствие перепроизводства. И нужно решать вопрос увеличения доли рынка и потребления гофры. Было бы очень здорово, если бы этот рынок увеличился на 1,5 млн тонн.

Юрий Владимирович, у меня к вам большая просьба, поскольку мы более-менее понимаем текущий рынок, пусть каждый и по-разному, но, чтобы на очередном заседании вы рассказали, что нас ждет в будущем через 5, 10 лет.

Может быть, это был бы не абсолютно точный прогноз, но некое видение. Оно для нас чрезвычайно важно.

На данный момент, как мне кажется, рынок и в целом ситуация в мире характеризуются неким пограничным состоянием. Весь мир меняется, меняется потребление, и для нас эта ситуация тоже критическая.

gofro.expert


Приглашаем Вас подписаться на наши страницы в социальных сетях:



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: