Директор по стратегическому маркетингу группы ГОТЭК, председатель экспертного совета НКПак Юрий Алпеев о состоянии и ближайших перспективах рынка гофрокартонной упаковки.
«В 2020 г. рынок упаковки из гофрокартона вырос на 6,2% до 7 323 млн кв. м, превзойдя по темпам роста год 2019-й во многом благодаря спросу на продукты питания, товары первой необходимости, развитию интернет-торговли.
Факторы новой реальности 2020, вызванные пандемией COVID-19, будут актуальны и в первом полугодии 2021 г., определив дальнейший вектор развития рынка упаковки из гофрокартона.
Прежде всего, речь идет о новых ситуациях потребления. Тренд на домашнее питание приобрел особое значение, поскольку мы стали намного дольше находиться дома: увеличилось число доставок на дом как готовых блюд, так и продуктов для приготовления.
В 2020 г. цена на макулатуру марки МС-5Б выросла на 84%, на тестлайнер – на 30%, крафтлайнер – на 15%
Изменение потребительских предпочтений привело к смене приоритетности каналов совершения покупок. Онлайн стал очень агрессивно расти. Пусть пока он занимает небольшую долю в общем товарообороте, тем не менее, темпы роста (в 2 раза г/г) впечатляющие. По прогнозам рост e-commerce продолжится.
Нестандартная ситуация определила динамику рынка внутри года. Если в первом полугодии, когда все только привыкали к новой реальности, прирост производства гофроупаковки составил скромные 3,5%, то во втором полугодии на фоне адаптации к происходящим событиям уже превысил 9%.
Высокая динамика рынка конца 2020 г. задала высокие входные параметры в 2021 г. Прирост в декабре 2020-го на 11% г/г, предварительные оценки января дают основание полагать, что спрос на гофропродукцию вырастет не менее чем на 6-7%.
К сожалению, к такому развитию рыночной ситуации оказались готовы далеко не все участники цепи поставок. Ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, привели к снижению сбора макулатуры различных марок, в т.ч., МС-5Б – основного сырья для производства макулатурных тарных картонов (МТК).
Таким образом, высокий спрос на сырьё со стороны гофропроизводителей оказался необеспеченным по причине дефицита макулатуры и вытекающего из него сокращения производства МТК.
Это привело к снижению складских запасов как у производителей сырья, так и у его потребителей, в первую очередь неинтегрированных компаний.
Естественным следствием недостатка предложения стал рост цен по всей цепочке. За 2020 г. (декабрь к декабрю) цена на макулатуру марки МС-5Б выросла на 84%, на тестлайнер – на 30%, крафтлайнер – на 15%, при том, что цена на продукцию из гофрокартона осталась на прежнем уровне, компенсировав только падение середины года.
Вследствие агрессивного давления со стороны цен на МС-5Б в первом квартале 2021 г. ожидается рост цен на МТК до 40,5-41,5 тыс. руб. за тонну
Дефицит макулатуры и МТК, высокий спрос на сырьё со стороны гофрорынка, обусловленный высоким потребительским спросом на товары в первом квартале 2021 г., – все эти факторы продолжают действовать на рынке гофропродукции в начале 2021 г. и определяют уровень цен на макулатуру и тарные картоны.
Высока вероятность агрессивного ценового сценария, при котором цена на макулатуру при ещё более усиливающемся её дефиците в феврале-марте вырастет на 45% к декабрю 2020 г. и превысит 22 тыс. руб. за тонну.
Вследствие агрессивного ценового давления со стороны цен на сырьё (МС-5Б) ожидается рост цен на МТК в первом квартале 2021 г. к уровню декабря 2020-го на 40% до 40,5-41,5 тыс. руб. за тонну.
Производителей, которые не повысят цены на упаковку, в марте-апреле 2021 г. с высокой долей вероятности ожидают проблемы с ликвидностью
Строить прогнозы развития цен после апреля малоперспективно в условиях нестабильности факторов, балансирующих рынок и оказывающих давление на цены. Но тенденция роста издержек показывает, что уже в первом квартале цены на упаковку из гофрокартона должны вырасти минимум на 20%.
Это достаточно высокий уровень повышения, и те производители, которые не смогут его провести, с высокой долей вероятности могут столкнуться с проблемами, связанными с ликвидностью, уже в марте-апреле 2021 г.
Поэтому, принимая во внимание высокие риски, которые будут сопровождать гофрорынок в 2021 г., производителям упаковки из гофрокартона предстоит приложить немало усилий и, возможно, не один раз подвергнуть ревизии выбранные стратегии и их соответствие тем трендам, которые складываются на рынке, для достижения целевых финансовых показателей».
gofro.expert по информации ГП ГОТЭК
