Вызовы на рынке гофрокартона. Точка зрения заказчика упаковки

На VII SCM конгрессе руководителей логистики ведущий эксперт по закупкам упаковки в России Сергей Попов представил обзор ситуации на рынке гофрокартона и спрогнозировал, какие факторы будут определять ценовую ситуацию в ближайшее время

— До пандемии тарные картоны или гофрослои определяли 50–65% стоимости закупаемого изделия в зависимости от его сложности, — сообщил Сергей Попов. — За прошедший период доля сырьевой составляющей выросла до 80% и более. При этом в средневзвешенном выражении доля использования макулатурных тарных картонов в изделии составляла более 70%.

Именно поэтому цена макулатуры являлась определяющим фактором, и весь комплекс операций с ней продолжит критически влиять на цены. Но, к сожалению, это не единственная причина роста цен на гофрокартон.

Развитие цен на макулатуру и тарные картоны в период, предшествующий пандемии

В период до пандемии рынок был почти сбалансирован, наблюдалась постепенная стагнация цен, обусловленная ростом предложения. Цена макулатуры опустилась с 11 до 7 тыс. руб. за тонну, тарные картоны (гофрослои) имели соответствующую динамику. Средняя цена гофроящика марки Т-23 снизилась до 19 руб. за кв. м.

Таким образом, на момент начала пандемии закупщики, активно занимавшиеся гофрокартоном, имели самую низкую цену за период.

Следующий график показывает развитие ситуации с начала пандемии.

Многие закупщики считают, что на рост цен повлиял разрыв цепочек сбора макулатуры во время локдауна и последовавшее снижение активности сборщиков. Вторым фактором называют заметное в моменте перетекание потока готовой продукции из ретейла в электронную коммерцию и добавляют регулярный сезонный спрос в конце года.

Однако все эти факторы сыграли на повышение цены в прошлом году, а в этом пиковые значения цен мы увидели из-за наложения других факторов, оказывавших давление с двух сторон.

С одной стороны, мы слышим об увеличении несырьевого экспорта, в том числе, упакованных товаров. Дополнительное падение курса рубля в марте прошлого года дало преимущества для дальнейшего увеличения экспорта не только упакованных товаров, но и целлюлозных тарных картонов, что сократило предложение на российском рынке.

Цены в Европе тоже росли. В то же время, было много причин не завозить макулатурные картоны из Европы.

Увеличившийся экспорт готовых товаров в упаковке условно выводил макулатуру из страны, а из-за сокращения импорта товаров на внутренний рынок перестал поступать и поток гофрокоробок из-под них, как, кстати, и вторичных поддонов.

С другой стороны, из-за роста экспорта и потребления товаров населением, не уехавшим за границу и работающим дома, увеличивался спрос на гофроупаковку. Спрос на гофрокартон в среднем увеличился на 15%, а весной — на 20%.

Следует особо отметить эффект панических закупок, которым в ситуации дефицита страдают все снабженцы. По моему мнению, в этом году лица, ответственные за закупку макулатуры, явно отличились, разогнав рынок до стоимости макулатуры в 24 тыс. руб. за тонну.

Таким образом, с начала года рост спроса происходил быстрее, чем контрагенты по цепочке поставок могли нарастить предложение.

Факторы, позволившие рынку стабилизироваться и начать ценовое смягчение

Далее встал вопрос о том, что могут сделать заказчики, так как сложившийся уровень цен на гофрокартон никого из производителей ТНП (товаров народного потребления) не устраивает.

Думаю, не стоит полагаться на снижение цен на макулатуру, со временем все станет только сложнее, в том числе, из-за использования большой доли вторичных волокон потенциально будет снижаться качество макулатурного сырья, возрастёт потребность в качественной макулатуре в упаковочных решениях при замене пластика.

Дальнейшее укрепление рубля могло бы стать серьезным фактором для возврата целлюлозных картонов в конкурентную позицию к макулатурным, значительного снижения цен. Небольшое увеличение использования целлюлозных слоёв не давало бы снизиться качеству макулатурного сырья, но, к сожалению, в укреплении рубля большие силы не заинтересованы, так как это сократит экспорт и доходы бюджета.

Поэтому единственным действенным стратегическим шагом со стороны заказчиков гофропродукции может быть оптимизация/сокращение потребления разными методами. Гофроупаковка — это упаковочный материал, который несложно оптимизировать в площади раскроя, плотности, а иногда пересмотреть способ использования. Если выросший в моменте на 15% спрос так драматично повлиял на цену, то и значительно снизить её можно будет только путём снижения спроса.

Например, как некая альтернатива гофрокоробам выступают возвратные пластиковые ящики. С ними пока много сложностей. Но рекомендуется, как минимум, отработать поставки в них ограниченно по одному из каналов продаж, например, в ближайший распределительный центр розничной сети или в канале электронной торговли, чтобы на случай нового обострения на рынке гофроупаковки иметь возможность быстро масштабировать данный способ отгрузок.

Заказчикам рекомендую чётко понимать, с кем они работают и каким запасом производственных мощностей обладают поставщики, с которыми поднимается ценовой вопрос. Так, производители, вертикально интегрированные с производством целлюлозных картонов, имеющие собственное производство макулатурных слоёв или независимые неинтегрированные переработчики, в зависимости от усиления конкретного фактора из рассмотренных ранее, будут реагировать по-разному.

Прошу посмотреть на графики развития цен ещё раз, чтобы понять, как изменилась и перераспределилась доходность участников цепочки поставок.

Согласно индексу цен, наименьшую выгоду от сложившейся рыночной ситуации получили производители белёных тарных картонов. Это удивительно, но, судя по графику, начиная с апреля было выгоднее использовать белёный топлайнер, так как цены крафтлайнеров стали выше и даже цена макулатурных лайнера и флютинга сравнялась с белёным слоем на отметке 56 тыс. руб. за тонну. Данный факт подчеркивает паничность развития цен.

Другие производители целлюлозных тарных картонов в ценовой политике для внутреннего рынка, по сути, следовали за динамикой цен макулатурных тарных картонов, стараясь не отставать и не сокращать ценовой паритет с ними. В настоящий момент они его даже увеличили, грандиозно повысив свою абсолютную маржинальность и прибыльность.

На графике видно, что растущие цены макулатурных слоёв долгий период отражали только реакцию переработчиков на повышающуюся цену на макулатурное сырьё, но в мае 2021 г. наряду с началом снижения цен на макулатуру им удалось провести последнее повышение, и до настоящего момента они сохраняют значительно повышенную относительную маржинальность (новый паритет к цене макулатуры) и ищут возможности сохранить этот статус-кво.

С доходами участников, аккумулирующих первичные потоки макулатуры, а в основном это торговые сети, всё очевидно.

Крупнейшие компании — производители ТНП вынуждены были увеличить свои затраты на гофроупаковку практически в 2 раза, так как за год с небольшим с момента начала пандемии стоимость квадратного метра гофрокартона увеличилась с 19 руб. за кв. м до 36 руб. за кв. м, и текущая цена, хотя и откатившаяся до 33 руб. за кв. м, совершенно не устраивает заказчиков.

Независимые неинтергрированные переработчики тарных картонов фактически тоже проиграли и стали ещё более зависимыми от развития ситуации на сырьевых рынках, но при этом как раз они могут выступить на стороне заказчиков гофропродукции в вопросе дальнейшего снижения цен на гофрослои.

gofro.expert

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Приглашаем Вас подписаться на наши страницы в социальных сетях:



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: