Юрий Алпеев на RosUpack: «В 2021 г. рынок гофропродукции вырастет как минимум на 13%»

Во время деловой программы выставки председатель экспертного совета НКПак рассказал о трендах рынка

С начала года цены на гофроупаковку росли очень динамично. В июне стоимость упаковки из гофрокартона марки Т-23 достигла 35 руб. за кв. м. Это рекорд, однако, если мы сравним эти цены с европейскими, до них ещё далеко.

Почему я делаю на этом акцент? Потому что, во-первых, драйвером роста цен на гофроупаковку стал рост цен на тарные картоны и макулатуру.

Кто кого тянул, сложно ответить, но предполагаю, что в совокупности это привело к тому, что цены на ЦТК выросли в 2 раза, на МТК — в 2,5 раза и на макулатуру — в 3 раза.

Таким образом, в начале июня мы зафиксировали следующие цены: крафт-лайнер — 69 тыс. руб. за тонну, МТК — 55 тыс. и 22,5 тыс. — за макулатуру, которая начала показывать тенденцию к удешевлению.

Сегодня эти цены превышают европейские, а именно: МС-5Б в России дороже на 36,5%, макулатурный тарный картон — на 4,6%, целлюлозный тарный картон — на 1%. Как следствие, цены на упаковку растут, и мы ничего не можем поделать.

При этом с начала года цены в Европе на ЦТК выросли в 1,5 раза, на МТК — в 1,7 раза, на макулатуру — в 5,5 раза. Это несколько устрашающая тенденция, поскольку растущий ценовой тренд на тарные картоны в Европе подогревает и усиливает динамику роста цен на МТК и ЦТК внутри страны.

Однако, если мы посмотрим на историю развития трендов на европейском рынке, то увидим, что в декабре 2018 г. цены на тарные картоны были практически на том же уровне, а то и выше, поэтому удивляться текущим ценам не стоит.

При этом можно предположить, что нынешний уровень цен, скорее всего, минимальный по сравнению с тем, что мы еще увидим.

Итак, давайте обратим внимание на факторы и предпосылки роста цен на сырье и упаковку.

Прежде всего, нужно принять во внимание меры, направленные на восстановление экономики РФ: количественное смягчение, субсидирование пострадавших от COVID отраслей, вертолетные деньги.

Изменилась структура и темпы потребления товаров населением: возросло потребление продуктов питания за счет снижения трат на услуги, вернулся отложенный спрос на непродовольственные виды товаров, произошел кратный рост онлайн-покупок.

Также нельзя не учесть фактор глобальной инфляции, в результате чего рост цен на товары на мировых рынках ускоряется, а изменение спроса происходит быстрее, чем может отреагировать производитель.

Перед вами динамика производства обрабатывающих отраслей промышленности в разрезе продовольственных и непродовольственных товаров, составленная Росстатом.

Замечательная загогулина в 14% в апреле создала серьезный рост рынка непищевых продуктов и способствовала большому потреблению упаковки.

Хочу отметить, что если мы говорим о соотношении потребления упаковки пищевой и непищевой промышленностями, оно составляет примерно 75% на 25%.

Давайте продолжим наше путешествие. Кто из пищевых товаров ушел вперед? Здесь представлены наиболее динамично развивающиеся отрасли, спрос на продукцию которых в определенной степени отражает наш быт.

Денежные средства, высвободившиеся в результате ограничений на предоставление услуг, население направило на потребление продуктов питания.

Суммарный прирост в 13% позволил поддерживать потребление упаковки на достаточно серьезном уровне.

В сегменте непродовольственных товаров также существенный рост — на 13%. Впереди автокомпоненты, мебель, фармацевтика. Увеличению роста этого сегмента рынка способствовал фактор появления дополнительной потребности в товарах, которые стали играть важную роль в постковидный период.

Что же создало этот мультиплицирующий эффект на рынке, благодаря которому даже в условиях ограниченного роста ключевых отраслей обрабатывающей промышленности сохранялась высокая позитивная динамика рынка гофропродукции?

Прежде всего, потребительские предпочтения умнеющего с каждым днем покупателя. Это про нас с вами, то, как мы ходим в магазины и ищем на полках товар привычного ценового диапазона, не воспринимаем резкое повышение цен, ищем скидки. Мы стали очень разумными в выборе продуктов. 

Но есть еще более интересный момент, связанный с разумным потреблением: мы стали внимательно следить за здоровьем, понимая, что продукты питания создают предпосылки того, что будет с нами дальше.

Поэтому выбор продуктов начинает быть очень кастомизированным. Забота о здоровье, экологии присутствует в нашем сознании и движет при формировании потребностей.

Далее, омниканальность выбора покупок. Мы начинаем выбирать то, что нам удобнее, чтобы максимально сэкономить время на покупки либо получить какие-то другие бонусы.

Здесь мы опять сталкиваемся с умным потребителем, его поведением и потребностями. Если кто-то из товаропроизводителей не учитывает эти моменты, то совершит ошибки, решая, что ему производить для рынка.

Какие упаковочные решения как инструмент продаж в связи с этим появляются?

Прежде всего, расширяется ассортимент упаковки, упаковка активно участвует в трейд-промо: ко-промо/выкладках, непрерывно разрабатываются новые упаковочные решения во все более сжатые сроки, развивается сегмент упаковки для онлайн-торговли и маркетплейсов.

Если посмотреть на эти факторы в совокупности, то можно предположить, что в этом году рынок вырастет как минимум на 13,1%, достигнув объемов в 8 млрд 293 млн кв. м. Прирост составит около 960 млн кв. м.

Если же более активно начнут действовать другие факторы, например, все свободно поедут за границу и замечательные 1 триллион 800 млрд руб., которые мы обычно вывозим, уедут из страны, это обязательно повлияет на динамику спроса. Поэтому следите за факторами.

Что же будет с ценами при таком растущем рынке? Прежде всего, мы видим, что наиболее дефицитная часть — это макулатурные тарные картоны.

До апреля у нас не хватало макулатуры, чтобы обеспечить растущий спрос на упаковку. В то же время, незагруженных мощностей по производству МТК хватает, что является надежным фактором роста.

Теперь поговорим про макулатуру МС-5Б. Ее собираемость значительно повлияла на рост цен. Основным фактором являлась невозможность сбора достаточного количества макулатуры в так называемой неторговой части сбора. Это несетевая розница, рынки и бытовые отходы.

К сожалению, реформы в этой сфере пока не помогают, поэтому остается напряжение относительно того, что будет дальше с коэффициентом сбора.

Если он опускается ниже 80%, наступает дефицит, если поднимается более 80% — возникает профицит. Это достаточно просто рассчитывается математически: если посмотреть на содержание целлюлозных картонов в упаковке, оно составляет 30-35%, отнимите 10-15%, которые уходят на отходы, и получите цифру, ниже которой опускаться нельзя.

Поэтому в дальнейшем эта цифра будет определять многие экономические показатели, связанные с отраслью. Если этот коэффициент продержится, ситуация будет нормальная, если нет, снова будет дефицит и рост цен.

Резюме. Высокая динамика рынка упаковки из гофрокартона будет обеспечена изменением структуры спроса со стороны конечных покупателей, высокой динамикой розничной торговли и обрабатывающих отраслей промышленности, развитием e-commerce.

Спрос на тарный картон растет вслед за ростом рынка упаковки из гофрокартона. Прогнозируется баланс в системе макулатура МС-5Б — макулатурные тарные картоны, который будет во многом зависеть от коэффициента сбора.

Динамика цен на упаковку сложится под воздействием динамики роста рынка гофропродукции и достаточности ресурсов, необходимых для обеспечения этого роста.

К концу года загрузка мощностей по целлюлозным и макулатурным тарным картонам приблизится к 92%. Такую загрузку мы называем критичной, потому что дальше начинаются проблемы.

Ожидаемый рост в 960 млн кв. м приведет нас к тому, что многие производители гофропродукции выйдут на максимальную загрузку. Это лишит многих крупных игроков возможности сезонного маневра. Как следствие, не все заказы будут приняты, и цены на готовую продукцию пойдут вверх.

Говоря про сезонность, я, например, имею ввиду ситуацию, когда под конец года пиково до 15% возрастает потребность в упаковке. Для удовлетворения этого спроса необходимо иметь дополнительные мощности, которых уже не будет.

К концу 2021 г. крупные интегрированные производители из ТОП-10 достигнут максимальной загрузки мощностей по производству гофропродукции и тарных картонов. Для сохранения своих позиций в 2022 г. им потребуется принять решения о направлении дальнейших инвестиций.

Какой же путь они выберут — построить заводы, купить железо и завалить мир гофрокартоном, либо все-таки посмотреть на то, что происходит на рынке на самом деле? Сейчас я буду апеллировать к предыдущему выступлению президента Национальной конфедерации упаковщиков Владимира Чуйкова.

Итак, векторы трансформации отрасли заложены. Хотим мы того или нет, с этим предстоит жить. Против этого ветра двигаться тяжело, паруса будет выворачивать в другую сторону.

Поэтому устойчивое развитие и цифровизация, гибкость бизнес-модели и модели потребления и будут определять тенденции, которые надо учитывать при принятии решений об инвестициях.

Лидерам отрасли потребуется совместить решения об инвестициях в расширение производственных мощностей и реформирование бизнес-модели под динамично изменяющиеся рыночные условия.

Бизнес-модель будущего, эффективно окупающая новые инвестиции, возможна лишь при условии наличия всех компонентов, которые поддерживают жизненный цикл упаковки у клиента.

Клиент заставил нас правильно делать инвестиции. Поэтому дело не в железе, а в отношениях с ним. Итак, коллеги, большое спасибо за внимание. Будущее за человеческими взаимоотношениями!

gofro.expert


Приглашаем Вас подписаться на наши страницы в социальных сетях:



Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: