Юрий Алпеев: «По итогам первого полугодия рынок гофроупаковки вырос на 15%»

Позитивное развитие гофрорынка сопровождалось ещё одним, не менее значимым, трендом: за полгода «ралли» цен на тарный картон показало рост в 1,5-2 раза

«С начала года цены на гофроупаковку росли очень динамично. В июне стоимость упаковки из гофрокартона марки Т-23 достигла 36 руб. за кв. м, — рассказывает председатель экспертного совета НКПак, директор по стратегическому маркетингу группы ГОТЭК Юрий Алпеев. — Драйвером стал рост цен на тарные картоны и макулатуру более чем в 1,5 раза. Поэтому естественно, что цены на упаковку растут.

Чем же был вызван бурный рост цен на сырьё?

Цены на макулатурные тарные картоны (МТК) в июне показали рост в +60% к январю текущего года, находясь под давлением фактора непрерывного роста цены на макулатуру, которая в мае текущего года выросла на 50% в сравнении с январем.

Рост стоимости тарных картонов за рубежом был не менее мощным, чем в России

Это произошло в силу дисбаланса спроса и предложения на неё, связанного с высокими темпами прироста рынка гофроупаковки (+15% в течение первого полугодия) и отстающей от него динамикой сбора макулатуры марки МС-5Б.

Помимо внутренних факторов, давление на цены оказывали и внешние события. Глобальная инфляция ускорила рост цен на мировых рынках. Рост стоимости тарных картонов за рубежом был не менее мощным, чем у нас в России.

Однако в периоде апрель-май наши цены на сырьё превысили даже европейские цены: МС-5Б в России дороже на 36,5%, макулатурный тарный картон — на 4,6%, целлюлозный тарный картон — на 1%.

Рост цен на ТК и отсутствие сдерживающих конкурентных факторов со стороны растущего высокими темпами рынка упаковки определили динамику цен на гофроупаковку.

Для рынка упаковки из гофрокартона темп прироста в 15-20% существенно выше средних значений, которые были свойственны развитию отрасли в последние 10 лет (+5-7%), особенно если учитывать, что такая динамика сложилась в условиях коронакризиса.

Все прошлые кризисы вели к падению спроса и, как следствие, производства. Но в данном случае стали действовать новые тренды, получившие стимул дополнительного развития в период экономики социального дистанцирования.

Существенное значение в этот период сыграли изменения структуры и моделей потребления, приоритетов выбора каналов совершения покупок.

Потребление становится разумным. Люди знакомятся с товаром в цифровом пространстве, более взвешенно принимают решения о покупке

Сохраняющиеся ограничения трансграничных передвижений населения способствуют росту внутреннего потребления. С января по май оборот розничной торговли вырос на 18% г/г, в том числе онлайн-торговли — на 33%.

Прирост трат на продукты питания, составивший с января по июнь 2020 г. +6%, в аналогичном периоде 2021 г. стабилизировался на отметке +5%. При этом спрос сместился в сторону непродовольственных товаров (+10% г/г, январь-июнь).

Обрабатывающие отрасли промышленности, на фоне стагнирующей экономики, также продолжали увеличивать производство: продовольственные (январь-май 2021/2020 +2,4%), непродовольственные (январь-май 2021/2020 +11%).

Перечисленные факторы создали в совокупности мультиплицирующий эффект, определивший рост спроса на упаковочные материалы.

Изменения в структуре потребления затронули практически все поколения и резко ускорили развитие некоторых трендов. Потребление становится разумным. Люди знакомятся с товаром в цифровом пространстве, более взвешенно принимают решения о покупке.

Изменения в потребительских предпочтениях послужили стимулом развития новых каналов совершения покупок: омниканальный выбор, гибридная модель ритейла (офлайн-онлайн), маркетплейсы, обеспечивающие умное управление доставкой, развитие дискаунтеров, минимаркетов, формата магазинов у дома.

Все это приводит к расширению ассортимента упаковки. Теперь она еще активнее участвует в трейд-промо, ко-промо/выкладках. Ужесточаются требования по срокам разработки новых упаковочных решений, активнее развивается сегмент упаковки для онлайн-торговли и маркетплейсов.

Если ситуация сохранится, прирост по итогам года составит 11% (0,8 млрд кв. м)

Все обозначенные факторы в совокупности создают предпосылки для роста рынка гофроупаковки в 2021 г. на 11% до 8,2 млрд кв. м. То есть прирост по итогам года составит 0,8 млрд кв. м при условии сохранения текущей ситуации.

Если же во втором полугодии начнут действовать факторы, играющие на понижение динамики (например, все свободно поедут за границу и 1,8 трлн руб., которые мы обычно увозили, уедут из страны), прирост окажется более скромным. Безусловно, это повлияет и на цены.

Ещё один фактор риска, который будет оказывать существенное влияние на рыночную ситуацию — рост загрузки мощностей по производству целлюлозных и макулатурных тарных картонов, которая, по нашим оценкам, к концу года приблизится к 92%.

Потенциал рынка упаковки — в адаптивности к вызовам времени, быстроте реакции на потребности

Такую загрузку мы называем критичной, потому что в случае дальнейшего роста начинает формироваться дефицит предложения сырья.

Это лишит многих крупных игроков возможности сезонного маневра. И, как следствие, не все заказы будут приняты, а цены на готовую продукцию пойдут вверх. Такой сценарий мы уже наблюдали в мае-июне.

Мы видим потенциал рынка упаковки не в непрерывном наращивании мощностей (которых на нашем рынке достаточно), а в соответствии запросам со стороны потребителей, в адаптивности к вызовам нашего времени, в быстроте реакции на потребности.

Новые тренды отразятся на упаковке как продукте, трансформируя деятельность ее производителей в направлении дополнительного сервиса, обеспечивая функцию партнера в реализации целей клиента».

gofro.expert по информации ГОТЭК